Évolution du segment du tabac à rouler et à brûler (chiffres 2025)
Les mesures gouvernementales contre le commerce illicite ne suffisent pas à inverser la tendance à la baisse
Les ventes de cigarettes et de tabac diminuent fortement chaque année, tant au niveau national qu'aux frontières. Chaque catégorie a ses propres causes. Le tabac à rouler, par exemple, résiste quelque peu sur le marché intérieur, mais la baisse du volume de tabac aux frontières entraîne l'ensemble du groupe dans sa chute. Il y a quelques années, les ventes aux frontières représentaient encore plus de la moitié du volume total de tabac vendu en Belgique. En 2024, cette part sera ramenée à environ 37%. Les deux catégories, tabac et cigarettes, sont confrontées à des accises très élevées et à un circuit parallèle illégal particulièrement important.
Tabac à brûler
Cigarettes
Le marché belge des cigarettes a connu des changements importants au cours des dernières années, en grande partie en raison d'une réglementation plus stricte et, en particulier, de l'augmentation des droits d'accises introduite en 2024. Le volume du marché légal montre une forte baisse de 14% à 17%, selon la source, en 2024 par rapport à 2023, et de près de -20% en 2025 par rapport à 2024. Le marché illégal est florissant.
Le marché poursuit donc la tendance négative de 2024, principalement en raison des ventes frontalières encore plus faibles et de l'augmentation importante des accises, dont l'impact continue de peser lourdement sur l'ensemble du marché.
Les marques à bas prix (Value For Money et grands conditionnements), qui ont tendance à être plus résistantes, ont mieux résisté que les autres. Pourtant, elles sont elles aussi confrontées à un déclin d'une ampleur sans précédent.
En général, le sud du pays a été légèrement plus touché, en raison de sa proximité avec le Luxembourg, qui reste une source d'approvisionnement moins chère pour de nombreux consommateurs.
Suite à la standardisation des formats d'emballage, il est notable que les emballages de 26 à 30 pièces et de 46 à 50 pièces augmentent tandis que les autres formats diminuent.µ
À la suite de l'interdiction des denrées alimentaires au cours des premiers mois de 2025, nous constatons que le volume de cigarettes a augmenté dans le canal du tabac et de l'essence.
RYO et MYO
La baisse du volume de tabac correspond à celle de l'année précédente.
Le segment MYO chute de près de -30%, en grande partie en raison d'une baisse significative des ventes frontalières, en particulier du côté français. Le segment RYO connaît une baisse plus modérée, de l'ordre de -12%, grâce à la relative stabilité du marché domestique. Ce segment a gagné en importance depuis le déclin des ventes frontalières et se caractérise historiquement par une préférence pour le RYO par rapport au MYO (le MYO étant particulièrement dominant dans la région frontalière française).
Globalement, le Fine Cut enregistre une baisse d'environ -23% par rapport à 2024, conséquence logique de la part très importante du MYO dans cette catégorie. Le segment RYO résiste donc mieux, car il est fortement lié au marché intérieur et donc moins exposé à la baisse des ventes aux frontières.
Principales causes du déclin
Quelles que soient les sources consultées, toutes les données FMC (Factory-Made Cigarettes) indiquent une contraction d'au moins -20% du marché des cigarettes à partir de 2024. Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs:
- L'augmentation des achats transfrontaliers, ou achats hors Belgique ou achats illégaux: une cigarette sur trois n'est aujourd'hui plus achetée localement, et un chiffre encore plus frappant montre qu'une sur six provient de Bulgarie (relire aussi cet article).
- L'augmentation du prix moyen des cigarettes belges, qui se rapproche désormais de celui de la France et des Pays-Bas. Conséquence: les consommateurs français et néerlandais migrent beaucoup moins vers la Belgique pour s'approvisionner.
Dans le même temps, le marché parallèle en France et aux Pays-Bas s'est fortement développé, offrant à leurs consommateurs des alternatives beaucoup moins chères que le produit belge. - Pour le MYO/RYO, la dynamique est similaire, avec une accélération du déclin également liée à l'augmentation des droits d'accises en 2024.
En 2024, 38,9 milliards de cigarettes illicites ont été consommées dans l'UE - le niveau le plus élevé depuis 2015 - représentant 9,2% de la consommation totale de cigarettes, privant les gouvernements de pas moins de 14,9 milliards d'euros de recettes fiscales à un moment où de nombreux pays sont soumis à une forte pression économique.
Frontaliers ou nationaux
Tant pour les cigarettes que pour le tabac, on observe une baisse plus marquée dans les zones frontalières que sur le marché intérieur. Dans les zones frontalières, la baisse est également beaucoup plus forte en 2025 par rapport à 2024 qu'en 2024 par rapport à 2023. Sur le marché intérieur, la baisse est plus conforme à celle de l'année précédente.
Globalement, le marché intérieur, moins dépendant des consommateurs français et néerlandais, est légèrement moins touché. Moins exposé aux flux transfrontaliers, ce marché a pu absorber une partie du choc observé dans les zones frontalières.
Cette part est actuellement déjà d'environ 45% (chiffres basés sur le rapport Empty Pack Survey (EPS) de KPMG)
Les prix
Les prix des cigarettes en Belgique se situent juste en dessous de ceux des Pays-Bas et de la France. Pour le tabac, les différences avec ces pays voisins sont légèrement plus importantes. Toutefois, les prix au Luxembourg et en Allemagne sont nettement inférieurs à ceux de la Belgique, de sorte que les consommateurs sont plus nombreux à acheter leur tabac dans ces pays.
En termes de prix, le paquet moyen de 20 cigarettes atteint aujourd'hui des niveaux très élevés dans la plupart des pays européens:
- Royaume-Uni: 15,9
- France: 12,6
- Pays-Bas: 11,9
- Belgique: 11,1
- Allemagne: 7,5
Dans ce contexte, il convient de noter que l'Allemagne est une option attrayante pour les consommateurs à la recherche d'une alternative légale à un produit plus cher en Belgique.
Il en va de même pour d'autres pays plus éloignés tels que la Bulgarie et d'autres pays à faible pression fiscale, qui restent nettement moins chers. Cela accroît encore la pression sur le marché juridique belge. Ces différences persistent et continuent d'alimenter une dynamique défavorable pour le marché intérieur belge, qui a déjà été durement touché par les récentes augmentations des droits d'accises.
Menace
Les mesures de lutte contre le commerce illicite actuellement prises par les autorités ne suffisent pas à inverser la tendance. Malgré les efforts des autorités, les volumes illicites et parallèles restent élevés et continuent d'alimenter un marché illicite et de contrefaçon florissant. Et ces circuits parallèles existent désormais aussi sur le marché de la vape.
Sans un renforcement significatif des contrôles, tant en ligne que dans certains magasins, une coordination transfrontalière et des mesures de dissuasion, il est peu probable que la situation s'améliore à court terme.
"Le commerce illicite du tabac constitue une menace pour l'économie européenne, la santé publique, la sécurité et la stabilité sociale", affirment tous les acteurs du secteur à l'unisson. "Aujourd'hui, avec des taxes et des prix plus élevés, les marchés sont particulièrement touchés par les produits importés illégalement et les contrefaçons. Leur impact socio-économique considérable a des répercussions négatives sur la perception des impôts, la création d'emplois et les entreprises légitimes, qui sont le moteur de nos économies européennes. La disponibilité de cigarettes bon marché et non réglementées dans l'économie souterraine entrave également les efforts visant à réduire les taux de tabagisme et à instaurer un avenir sans tabac."
"Le commerce illicite n'affecte pas seulement les personnes qui consomment ces produits. Il alimente des bandes criminelles impitoyables, qui touchent généralement les communautés et les populations les plus vulnérables. Il prive les gouvernements de recettes cruciales pour financer les services publics, notamment la sécurité, la défense et les services sociaux. Et ses produits facilitent d'autres crimes graves, tels que la traite des êtres humains, la corruption et le blanchiment d'argent."
