Près d'une e-cigarette sur deux en Europe provient d'un circuit illégal

Selon une nouvelle étude menée par Fraunhofer

Le marché européen du vapotage est confronté à un problème croissant : près de la moitié des produits proviennent de circuits illégaux. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Fraunhofer IIS qui, pour la première fois, examine en détail les structures du marché, les chaînes d'approvisionnement et les pays d'origine. Environ 90 % des marchandises illicites, d'une valeur totale estimée à 6,6 milliards d'euros, proviennent de Chine. Ce marché devrait atteindre 10,8 milliards d'euros d'ici à 2030.

90 % en provenance de Chine

"Pour la première fois, nous avons réussi à cartographier systématiquement le marché illicite de l'e-cigarette en Europe sur la base d'analyses du commerce et de la chaîne d'approvisionnement, de statistiques douanières et de la segmentation du marché", explique Uwe Veres-Homm, responsable de l'analyse des risques et de la localisation au Fraunhofer IIS. "Nos analyses montrent qu'environ 90% des cigarettes électroniques destinées à l'Europe proviennent de Chine".

Selon l'étude, 48 % du marché européen de l'e-cigarette, représentant un volume de 6,6 milliards d'euros, provient du commerce illicite. Les produits illicites sont définis comme des produits du marché gris et du marché noir qui violent les réglementations nationales en matière de taxes, d'étiquetage ou d'approbation, ou dont l'origine ne peut être clairement tracée. Parmi ces produits, 35 % peuvent être clairement attribués au commerce illégal ; environ 13 % sont des importations privées de produits non approuvés ou non taxés.

L'impact

• Les gouvernements et l'UE perdent des millions d'euros chaque année.
• Les détaillants et fabricants légaux sont fortement désavantagés.

Rien qu'en Allemagne, la perte fiscale estimée en 2024 est d'environ 119 millions d'euros. Le marché illégal continue de se développer, avec un taux de croissance estimé à 8,6 % par an. Pour 2030, les auteurs de l'étude prévoient un volume de marché illicite de 10,8 milliards d'euros en Europe.

Chaînes d'approvisionnement et plaques tournantes

La principale source d'importation dans l'UE est la Chine, avec Shenzhen comme centre dominant. Environ 72 % de la production chinoise d'e-cigarettes y est réalisée et 70 % des fabricants de dispositifs de vapotage y sont implantés. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique sont des plaques tournantes pour la distribution en Europe. De là, les envois sont souvent transférés dans des camions et transportés à travers les frontières intra-européennes avec moins de contrôle. Cela permet aux marchandises irrégulières d'entrer sur le marché intérieur et d'éviter les taxes.

Le volume des cargaisons de marchandises arrivant quotidiennement de Chine s'avère particulièrement problématique. Selon la Commission européenne, environ 12 millions de colis arriveront chaque jour dans l'UE d'ici à 2025, soit beaucoup plus qu'au cours des deux années précédentes. En outre, les consommateurs commandent de plus en plus souvent directement en Asie. Les fournisseurs de plateformes profitent du manque d'uniformité des réglementations européennes.

Protection des consommateurs?

"Ces cigarettes électroniques contournent la protection des consommateurs et les contrôles de qualité et sont extrêmement rentables pour les fabricants", explique Horst Manner-Romberg, directeur de MRU Beratungs- und Verlagsgesellschaft mbH, qui a collaboré avec Fraunhofer IIS. "Les différences de prix au sein du marché unique de l'UE incitent également à la contrebande et à la réimportation et exercent une pression énorme sur les fournisseurs légaux.

Les différences de taxation et de réglementation entraînent des différences de prix et un manque de transparence. Ce sont des failles que les acteurs peu scrupuleux du marché exploitent. "Des normes uniformes en matière d'octroi de licences, de qualité des produits et de fiscalité peuvent contribuer à réduire les pertes fiscales et à améliorer la compétitivité des entreprises.
Les normes uniformes en matière de licences, de qualité des produits et de fiscalité peuvent contribuer à réduire les pertes fiscales et à renforcer la protection des consommateurs", déclare Uwe Veres-Homm.

Logistique

"Les produits de vapotage entrent dans l'UE dans des emballages standard. Ce qui semble être des envois inoffensifs se transforme en un marché fantôme qui se chiffre en milliards", explique Rico Back, managing partner de SKR AG, qui a commandé l'étude. "Les conséquences pour l'économie et la société sont énormes, et la logistique est involontairement au centre du problème.

Du point de vue de la logistique, une plus grande transparence et une coopération étroite sont cruciales: "Aucune autorité douanière au monde ne peut contrôler sans faille des millions de colis chaque jour", explique Rico Back. "Nous devons rendre les chaînes d'approvisionnement numériquement traçables et travailler plus étroitement avec les pays d'origine. Ce n'est que lorsque les flux de marchandises sont transparents et mis en réseau que l'on peut lutter efficacement contre les importations illégales. Si l'on y ajoute les liquides, dont les emballages individuels sont difficiles à contrôler, la situation devient encore plus explosive."

Stabiliser le marché

L'étude montre clairement qu'une interdiction pure et simple de l'e-cigarette, telle qu'elle est actuellement discutée publiquement, est contre-productive. Si les canaux de distribution légaux sont complètement interdits, il y a un risque que ces parts de marché se déplacent vers le secteur illégal. Pour stabiliser efficacement le marché, il faut trois mesures pragmatiques qui peuvent être prises indépendamment des majorités politiques :

• Desdéfinitions et des classifications de produits uniformes : de nombreuses distorsions résultent du fait que des produits identiques sont enregistrés, classifiés et taxés différemment dans les différents États membres de l'UE. Des normes uniformes et une base de données commune sont des conditions préalables à une réglementation et à une perception des taxes efficaces.
• Traçabilité numérique et plateforme de données centrale : les technologies de transparence de la chaîne d'approvisionnement, telles que la sérialisation basée sur la blockchain ou l'évaluation des risques assistée par l'IA, peuvent aider à distinguer les flux légaux de marchandises des flux illégaux. Il est important d'alimenter ces données dans une plateforme centrale et internationale qui relie la production, les importations, la consommation et, surtout, les violations de la réglementation, ce qui permet une surveillance holistique du marché.
• Coopération avec les pays d'origine : en particulier pour les produits de masse en provenance de Chine, le contrôle le plus efficace peut être exercé avant l'exportation, et pas seulement à l'importation. Une coopération étroite entre les autorités européennes et asiatiques, combinée à un lien avec la plateforme de données centrale, pourrait créer de la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement et freiner les flux illégaux à la source.